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正荣地产获准发行11亿元公司债,利率不超过7.5% 2019-11-06 10:40:47   阅读3147

据上海证券交易所消息,9月16日,福建房地产公司郑融房地产(06158.hk)获得中国证监会批准发行规模不超过31亿元人民币的公司债券。

公告显示,本次债券发行规模不超过11亿元,债券面值为100元,发行价格为100元/件,利率在6.50%-7.50%之间,期限为4-5年。

此前,郑融房地产的融资主要以美元债务为基础,利率一度高达10%以上。

据激增的新闻统计,郑融房地产自今年以来已经宣布了六个美元融资项目。最近一次是在8月14日宣布的。它计划发行总额为1.1亿美元的优先票据,这些票据将于2022年到期,利率为9.15%,售价为本金的101.341%。收益将用于为现有债务再融资。

此外,1月16日,郑融房地产宣布发行2020年总到期日为1.5亿美元、年利率为10.5%的优先票据,销售金额为本金的99.822%。2月12日,年利率为9.8%,到期日为2021年2.3亿美元的优先票据以本金金额的97.965%发行。

3月3日,以本金97.968%的利率发行了2022年到期的2亿美元年利率为9.15%的优先票据。3月28日,发行了4.2亿美元的优先票据,年利率为8.65%,2023年到期。

6月13日,郑融房地产宣布发行2亿美元优先可持续债券,以原价100%的价格对现有债务进行再融资,初始发行率为每年10.25%,累进利率为每年5%。

作为一家福建房地产公司,郑融房地产和起亚福建房地产公司一样,曾经面临债务问题。尽管利率在下降,债务却在下降,从上市前的2017年底的183.2%降至2018年底的74%,再降至6月底的70.8%。

然而,其短期债务比率仍然不低,约47.40%的债务将在一年内偿还。

公司贷款总额525.29亿元,其中249.02亿元需要一年偿还。第二年偿还金额为127.44亿元。二至五年偿还143.42亿元;五年后,将偿还5.4亿元。

在8月份举行的2019年中期业绩会议上,副总裁兼首席财务官陈伟健表示:“我们希望短期债务的比例在今年年底前得到严格控制。”据介绍,该公司的短期债务比率可能在今年年底继续下降,今年年底可能降至40%以下,明年可能降至30%。

最近,全球汇率波动很大,美元债券的成本也有所上升。同时,美元债务也成为郑融房地产最重要的融资渠道之一。

公告显示,年初以来,郑融房地产实现资本市场融资总额超过130亿元,包括优先票据、永久债券、配股等。其中,美元债务为13.1亿美元,海外可持续债务为2亿美元。这也是郑融房地产发行的第一笔海外可持续债券。

陈伟建在新闻发布会上当场表示,今年上半年,该公司发行了相对较大的美元债务,但总额并不太大,占债务总额的24%。该公司仍有相对较大的美元债务。

与此同时,陈伟建表示,公司在发行债券时,将全面考虑成本,不仅是息票,还有美元和人民币的波动。我们认为目前很好。同时,我们也将考虑增加一些美元资产作为对冲。

陈伟建表示:“我认为这仍在可控范围内。”他补充称,该公司的美元债务限额有效期至明年4月底,届时将有足够的时间考虑是否继续发行美元债务。该公司的财务成本已从7.8%降至7.6%,到年底可能降至7%,这可用作汇率波动的对冲。

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